Client - Créer
La création de la fiche client est indispensable pour la saisie des cotations et des réservations remplissez la le plus précisément que possible. Vidéo: Créer un client Menu données ⇒ Client ⇒ Créer Exemple : Code client Acer (C’est le code qui vous sera demandé pour les opérations faisant appel au code du client, il peut être alphanumérique.) Les champs se débloquerons automatiquement après la saisie des champs obligatoires. Ou Pour un code client créer automatiquement. Titre Mr (Cliquez sur la flèche de droite et sélectionnez dans la liste) Nom Acer Prénom Pierre Insérez la date de naissance, l’adresse complète, etc … Compte 411000 (c’est le code comptable qui sera utilisé pour le transfert en comptabilité) Encours, c'est l'encours maximum autorisé à votre client Facturation, si la facture doit être adressée à une société vous devez indiquez le nom et l’adresse dans les champs prévu à cet effet, sinon, il prendra automatiquement le nom et l’adresse du locataire. Pour ajouter une photo du permis de conduire: Cliquer pour ouvrir le dossier du client et y copier les photos puis actualiser pour afficher
Pour exporter les coordonnées du client dans les contact Ms Outlook. Ms Outlook n'est pas installé Pour ajouter un ou plusieurs conducteurs pour ce client faites un clic sur ajout conducteur et complétez la fiche. Pour créer Pour supprimer Ms Outlook n'est pas installé Pour exporter les coordonnées du client dans les contact Ms Outlook. Pour créer une fiche client à partir de ce conducteur Pour fermer Pour l'aide |
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